發布日期：2024-06-14分享到：
6月13日，電力設備板塊再度活躍。截至收盤，久盛電氣、光格科技、信宇人、北京科銳、長城電工等多股漲停，東方電纜、萬勝智能、盤古智能等紛紛跟漲。
行業需求高景氣延續
近期，電氣設備行業整體表現比較突出，從行業走勢看來，明顯有資金關注。
國金證券研報表示，電力設備板塊存在四個結構性機會：一是歐美、亞非拉需求長期驅動；二是電力市場化改革：三是主網投資，線路擴建仍有超預期空間；四是配網及網外投資，下游市場將持續擴容。
從國內角度看，近兩年，我國新能源發展持續提速，截至2024年4月底，全國風電、光伏發電累計裝機超過11億千瓦，同比增長約38%，消納需求大幅增加。為適應新能源高速增長形勢，保障新能源高質量發展，需要優化完善新能源消納政策措施，以高質量消納工作促進新能源供給消納體系建設。
近日，國家能源局印發《關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》，全面推動新型電力系統建設，核心在于解決新能源并網、消納問題，推進以新能源為主要比例的新型電力系統建設，實現國家節能減排的發展目標。
具體來看，文件提出了4項重點任務：加速新能源配套電網項目建設，保障新能源消納；積極推進系統調節能力提升和網源協調發展；充分發揮電網資源配置平臺作用，強調跨省調節；科學優化新能源利用率目標，有利于拓寬新能源的發展空間。
有分析人士稱，結合近期發布的《節能降碳行動方案》，國家目前高度重視新能源消納問題，相關政策持續加碼，新能源配套電網系統投資和建設有望加速。
從海外角度看，目前海外新能源并網需求激增，帶來巨大電網投資需求。美國、西班牙、巴西、意大利、日本、英國、德國、澳大利亞、墨西哥、智利、印度、哥倫比亞共有新能源并網請求接近3TW，其中500GW已處于并網連接的最終階段。
據悉，當前電力設備出海以一次設備（變壓器、開關等）以及電能表為主。據中國海關總署數據，2023年全年，我國電表累計出口金額達102.8億元，同比上升22.6%。2024年電表出口維持高增長，2024年1-2月我國電表累計出口金額16.3億元，同比增長20.25%。全球電網投資需求向好。
多家產業鏈公司迎來利好
電力設備可分為一次設備以及二次設備：一次設備是生產和轉換電能的設備；二次設備是指對一次設備的工作進行監測、控制、調節、保護以及為運行、維護人員提供運行工況或生產指揮信號所需的低壓電氣設備。電力設備行業下分6個二級行業，分別是電池、電機、電網設備、風電設備、光伏設備和其他電源設備。
值得關注的是，智能電表作為國家數字電網建設的重要產業，隨著數字技術的不斷創新迭代，已成為新型電力能源物聯網建設的重要行業。而配用電側是能源電力系統的分支和觸角，其智能設備數量巨大，應用廣泛，產業帶動效應強等特點。邊緣側數字智能技術是數字電網和能源互聯網建設的重要支撐技術。借數字電網、能源互聯網行業發展的東風，配用電邊緣數字智能設備迎來了發展的機遇。
萬勝智能主營業務是智慧計量、智慧物聯、智慧配網及智慧能源四大板塊。公司致力于為國內外電力等行業客戶提供專業化的計量產品，是國內電能儀表計量領域的領先企業之一。作為國家高新技術企業，萬勝智能建有院士專家工作站、博士后工作站、浙江省智能物聯配用電技術重點企業研究院，設有國家CNAS實驗室。2023年1月，公司被認定為2022年度第二批浙江省未來工廠，智能化、數字化水平處于行業最優。
電線電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現電磁能量轉換所不可或缺的一大類電工產品，是電氣化、信息化社會中重要的基礎性配套產業，被稱為國民經濟的“血管”與“神經”。
東方電纜主要從事海纜系統、陸纜系統產品的研發、制造和銷售及海洋工程服務等，是國內陸地電纜、海底電纜系統核心供應商。2023年，公司堅持海陸并進，加快“東方制造”走向世界高端。完成東部（北侖）基地高壓陸纜技術改造和中低壓陸纜板塊整合優化，產能取得進一步提升。南部（陽江）基地建設有序推進，提升南部整體影響力，全力打造高水平、高質量產業區塊；依托歐洲公司進一步開拓國際市場，同時，中國首套深遠海動態模擬一體化試驗平臺“東方海工07”順利投運，進一步提升國內國際核心競爭力。
盤古智能主要從事集中潤滑系統及其核心部件研發、生產與銷售。主要產品為遞進式潤滑系統、單線式潤滑系統等。公司集中潤滑系統和液壓系統目前主要應用于風電領域，風電行業的發展對公司的發展具有較大影響。
據悉，國際化戰略是盤古智能整體戰略布局的重要部分，公司過去三年深入推進國際化布局，海外客戶收入不斷攀升，海外市場占有率持續提升，公司通過設立海外銷售公司和生產基地擴展海外銷售能力，未來將不斷在風力發電、工程機械、工業機床等領域擴展市場。
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